ATFIS, conseil en fusions-acquisitions, financement et stratégie
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ATFIS, un conseil indépendant et audacieux
“Souviens-toi qu’un avion ne décolle pas dans le sens du vent, mais contre lui.” - Henry Ford
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ATFIS, une approche centrée sur le client
Originalité et solutions sur-mesure
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ATFIS, conseil en fusions-acquisitions, financement et stratégie

Nos métiers

Financement

Structuration du financement

  • Modélisation financière et analyse de scénarios
  • Répartition optimale entre dette et fonds propres

Analyse des risques et stratégie de couverture

Capitaux propres

  • Placements privés
  • Introductions en bourse

Dettes et restructuration

  • Prêts bancaires
  • Obligations
  • Dette mezzanine
  • Refinancement

Fusions - acquisitions

Conseil acheteur

  • Analyse du secteur
  • Identification des opportunités
  • Ciblage d'acquisitions
  • Exécution de transactions

Conseil Vendeur

  • Cession majoritaire
  • Spin-offs
  • Cession d'intérêts minoritaires
  • Cession d'actifs

Partenariats

  • Joint-ventures
  • Alliances stratégiques

Levée de fonds

Évaluations

Conseil stratégique

Analyse de marché

  • Veille concurrentielle
  • Veille technologique
  • Veille règlementaire

Stratégie de croissance et exécution

Stratégie de portefeuille

  • Stratégie de différenciation
  • Stratégie de sortie

Planification stratégique & potentiel de création de valeur

Nos valeurs

02. Indépendance

  • Nous sommes des entrepreneurs avant d’être des financiers, parlant le même langage et comprenant la dimension opérationnelle et les problématiques de nos clients
  • Nous sommes indépendants : notre société est détenue par ses associés, libre de tous les conflits d’intérêts
  • Nous croyons dans la pertinence d’un conseil objectif et créatif de la part de professionnels dont c’est le seul métier

01. Originalité et sur mesure

  • Fournir à nos clients un conseil objectif, original et pertinent, adapté à leurs besoins
  • Apporter un service sur mesure éloigné des méthodes de plus en plus standardisées des banques d’affaires
  • Fournir un haut niveau d’écoute et de conseil
  • Une approche objective et non conventionnelle des risques de rupture ou d’événements à faible probabilité d’occurrence (théorie du Cygne Noir)

03. Focus client et accompagnement long terme

  • Adopter une approche centrée sur le client et développer avec lui une relation de partenariat et de confiance sur le long terme
  • Accompagner les clients dans leur réflexion stratégique ou patrimoniale en amont des opérations de M&A
  • Oser dire non à nos clients

Nos valeurs

01. Originalité et sur mesure

  • Fournir à nos clients un conseil objectif, original et pertinent, adapté à leurs besoins spécifiques
  • Apporter un service sur mesure éloigné des méthodes de plus en plus standardisées des banques d’affaires
  • Fournir un haut niveau d’écoute et de conseil
  • Une approche objective et non conventionnelle des risques de rupture ou d’événements à faible probabilité d’occurrence (théorie du Cygne Noir)

02. Indépendance

  • Nous sommes des entrepreneurs avant d’être des financiers, parlant le même langage et comprenant la dimension opérationnelle et les problématiques de nos clients
  • Nous sommes indépendants : notre société est détenue par ses associés, libre de tous les conflits d’intérêts
  • Nous croyons dans la pertinence d’un conseil objectif et créatif de la part de professionnels dont c’est le seul métier

03. Focus client et accompagnement long terme

  • Adopter une approche centrée sur le client et développer avec lui une relation de partenariat et de confiance sur le long terme
  • Accompagner les clients dans leur réflexion stratégique ou patrimoniale en amont des opérations de M&A
  • Oser dire non à notre client si nécessaire

Nos expertises

ATFIS s’appuie sur des associés expérimentés bénéficiant d’un track record de plus d’une centaine de transactions en France et à l’international. Patrick, Philippe, Guillaume et Christian sont impliqués au jour le jour dans l’exécution des missions et offrent une exécution au meilleur niveau de qualité et de technicité.
Energie et environnement Lifestyle, loisir, luxe Economie digitale
Energie et environnement Lifestyle, loisir, luxe Economie digitale

Nos opérations

Une sélection d’opérations réalisées par les associés d’ATFIS

pinard

Conseil des actionnaires de Pinard Emballages lors de la cession à IK Investment Partners

Oaktree

Conseil d'Oaktree lors de la cession d'Alliora Coffrets à GPack Group

greenpoint

Conseil des actionnaires de GreenPoint lors de la cession à Webhelp

solice

Conseil des actionnaires de Solice lors de la cession à Arcole Industries

MSA10_PIERRE_HARDY - copie

Conseil de Maison Pierre Hardy dans le cadre de son rapprochement capitalistique avec Hermès

Automotor France

Conseil des actionnaires d'Automotor lors de la cession à Pechel Industries

AOS Studley

Conseil des actionnaires d’AOS Studley lors de la cession à Colliers International

Lejaby

Conseil de Lejaby lors d’une levée de fonds auprès d’Impala

Somfy

Conseil de Somfy lors de la cession de CIAT Group à United Technologies Corporation

Arcelor Mittal

Conseil d’Arcelor Mittal lors de la cession de SMT à Descours et Cabaud

Mediabong

Conseil de Mediabong lors d’une levée de fonds auprès d’investisseurs financiers

Edify

Conseil d’Edify lors de l’acquisition de Pellenc auprès de ses fondateurs

urbanfootball

Conseil des actionnaires d’Urbanfoot lors de la fusion avec Soccerfive

Verdoso

Conseil de Verdoso lors de la cession d’Odeolis

Assystem

Conseil stratégique auprès du management

kkb

Conseil de KKB lors de l’acquisition d’Unite à Capenergie

Wengo

Conseil de Wengo lors de l’acquisition de Juritravail auprès de ses fondateurs

direct-energie

Conseil de Direct Energie lors de la cession de deux fermes éoliennes à Terravent

Notre équipe

Associés

Patrick du Pré de Saint Maur

Patrick du Pré de Saint Maur

  • - 15 ans en banque d’affaires chez JP Morgan (Managing Director Marchés Emergents Asie)
  • - Fondateur d'Atlas Financial Solutions (ATFIS) dédié au conseil en stratégie et M&A en 2006
  • - Diplômé de ESCP Europe et titulaire d’un master en économie et droit des affaires
  • - psaintmaur@atfis.com
Philippe Guez

Philippe Guez

  • - 20 ans en banque d'affaires international Mid cap et Large cap :
  • -  Merrill Lynch (responsable M&A pour la France)
  • - Expérience d'investisseur chez Euris
  • - Fondateur & Associé de Baycap (2005-2013) dédié au conseil M&A Mid Cap
  • - Diplômé d'HEC
  • - pguez@atfis.com
Guillaume d’Angerville

Guillaume d’Angerville

  • - 25 ans en banque d'affaires, notamment chez JP Morgan
  • - Directeur général de JP Morgan & Cie, membre du comité exécutif JP Morgan EMEA
  • - Associé fondateur du fonds LBO Weinberg Capital Partners (2005-2009)
  • - Diplômé de l'ESSEC
  • - gdangerville@atfis.com
Christian Tachon

Christian Tachon

  • - Spécialiste du M&A Midcap - plus de 100 transactions réalisées
  • - Président de Cofina Corporate Finance depuis 2011
  • - Associé chez Societex de 1998 à 2010
  • - Diplômé de l'EM Lyon
  • - ctachon@atfis.com
     

Senior advisers

Wl

Wladimir Linath

  • - Senior VP d'Arcelor Mittal
  • - Responsable stratégie, M&A et financements d'Arcelor Mittal
  • - wlinath@atfis.com
 
Patrick de Lambilly

Patrick de Lambilly

  • - Directeur Général de Radical Beauty Skincare
  • - Vice Président de Coty Asie
  • - Vice Président Sales de Coty Prestige
  • - Directeur Général de Guerlain Asie puis Directeur export de Guerlain
 
Yew Bon Chia

Yew Boon Chia

  • - Senior Vice-President de GIC Special Investments, fonds d'investissement souverain de Singapour
  • - Fondateur de Catalyst Advisors (cabinet de conseil basé à Singapour)
  • - Diplômé de l'Ecole Supérieure de Chimie de Strasbourg

Equipe

Edouard Dupuy

Edouard Dupuy

Directeur

  • - 6 ans de M&A chez ATFIS
  • - Risk management chez Calyon
  • - Diplômé de l'ESCP et titulaire d'un master de droit et finance
  • - edupuy@atfis.com
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Marine Lantigny

Analyste

  • - 2 ans de M&A chez ATFIS
  • - Conseil stratégique au BCG
  • - Diplômée de Sciences-Po Lille et d'HEC Paris
  • - mlantigny@atfis.com

Nos clients

Jacques Veyrat

Atfis propose un service adapté à ses clients fondé sur l'écoute, avec intelligence, sans arrogance, et en laissant toute sa place à son imagination, pour offrir un conseil véritablement sur-mesure

Jacques Veyrat, Impala

François Véron

Atfis a la merveilleuse capacité de saisir comment les entreprises créent de la valeur. L’équipe Atfis développe une approche originale pour valoriser une entreprise. Et puisqu’Atfis tient fermement à ses convictions, cela représente un défi et un engagement personnel qui fait du consultant quelqu’un de très précieux.

François Véron, Newfund

Xavier Caïtucoli

Leur connaissance du secteur énergétique, leur proximité et disponibilité permanente, ont permis à Atfis de nous fournir des solutions créatives et de réaliser une levée de fonds remarquable.

Xavier Caïtucoli, Direct Energie

li-ning

Lorsque nous négociions notre joint-venture avec Aigle, Atfis a géré les deux parties de manière efficace, proposant des idées brillantes et faisant preuve d’un grand talent. Durant la négociation, Atfis a fourni aux deux parties des conseils constructifs leur permettant d’accélérer la coopération entre Li-Ning et Aigle.

Nan Peng, Li-ning

Verdoso

En plus d’accomplir sa mission avec succès, Atfis à fait preuve d’une grande rigueur, d’éthique, de professionalisme, et de rapidité au cours de notre engagement.

Frank Ullmann, Verdoso

Wengo

Avec Atfis, nous avons trouvé une écoute remarquable, un conseil épatant, une conviction professionnelle, et un soutien bien dévoué... en somme tous les ingrédients nécessaires pour faire de notre levée de fonds un succès.

David Bitton, Wengo

144 Boulevard Haussmann - 75008 Paris

+33 1 71 19 73 81

2 Chemin de la Chauderaie - 69340 Lyon

+33 4 74 71 91 31

contact@atfis.com

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