ATFIS - Conseiller stratégique et financier

ATFIS, conseil en fusions-acquisitions, financement et stratégie

Le conseil M&A des entrepreneurs

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ATFIS, un conseil indépendant et audacieux

“Souviens-toi qu’un avion ne décolle pas dans le sens du vent, mais contre lui.” - Henry Ford

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ATFIS, une approche centrée sur le client

Originalité et solutions sur-mesure

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ATFIS, conseil en fusions-acquisitions, financement et stratégie

Le conseil M&A des entrepreneurs

Nos métiers

Financement

Structuration du financement

Modélisation financière et analyse de scénarios
Répartition optimale entre dette et fonds propres

Analyse des risques et stratégie de couverture

Capitaux propres

Placements privés
Introductions en bourse

Dettes et restructuration

Prêts bancaires
Obligations
Dette mezzanine
Refinancement

Fusions - acquisitions

Conseil acheteur

Analyse du secteur
Identification des opportunités
Ciblage d'acquisitions
Exécution de transactions

Conseil Vendeur

Cession majoritaire
Spin-offs
Cession d'intérêts minoritaires
Cession d'actifs

Partenariats

Joint-ventures
Alliances stratégiques

Levée de fonds

Évaluations

Conseil stratégique

Analyse de marché

Veille concurrentielle
Veille technologique
Veille règlementaire

Stratégie de croissance et exécution

Stratégie de portefeuille

Stratégie de différenciation
Stratégie de sortie

Planification stratégique & potentiel de création de valeur

Nos valeurs

02. Indépendance

Nous sommes des entrepreneurs avant d’être des financiers, parlant le même langage et comprenant la dimension opérationnelle et les problématiques de nos clients entrepreneurs
Nous sommes indépendants : notre société est détenue par ses associés, libre de tous les conflits d’intérêts
Nous croyons dans la pertinence d’un conseil objectif et créatif de la part de professionnels dont c’est le seul métier

01. Originalité et sur mesure

Fournir à nos clients entrepreneurs un conseil objectif, original et pertinent, adapté à leurs besoins
Apporter un service sur mesure éloigné des méthodes de plus en plus standardisées des banques d’affaires
Fournir un haut niveau d’écoute et de conseil
Une approche objective et non conventionnelle des risques de rupture ou d’événements à faible probabilité d’occurrence (théorie du Cygne Noir)

03. Focus client et accompagnement long terme

Adopter une approche centrée sur le client et développer avec lui une relation de partenariat et de confiance sur le long terme
Accompagner les clients dans leur réflexion stratégique ou patrimoniale en amont des opérations de M&A
Oser dire non à nos clients

Nos valeurs

01. Originalité et sur mesure

Fournir à nos clients un conseil objectif, original et pertinent, adapté à leurs besoins spécifiques
Apporter un service sur mesure éloigné des méthodes de plus en plus standardisées des banques d’affaires
Fournir un haut niveau d’écoute et de conseil
Une approche objective et non conventionnelle des risques de rupture ou d’événements à faible probabilité d’occurrence (théorie du Cygne Noir)

02. Indépendance

Nous sommes des entrepreneurs avant d’être des financiers, parlant le même langage et comprenant la dimension opérationnelle et les problématiques de nos clients
Nous sommes indépendants : notre société est détenue par ses associés, libre de tous les conflits d’intérêts
Nous croyons dans la pertinence d’un conseil objectif et créatif de la part de professionnels dont c’est le seul métier

03. Focus client et accompagnement long terme

Adopter une approche centrée sur le client et développer avec lui une relation de partenariat et de confiance sur le long terme
Accompagner les clients dans leur réflexion stratégique ou patrimoniale en amont des opérations de M&A
Oser dire non à notre client si nécessaire

Nos expertises

ATFIS s’est spécialisé dans le conseil M&A aux entrepreneurs, dont les problématiques et les enjeux sont spécifiques dans les opérations de cession ou d’acquisition. De plus, si ATFIS intervient dans de nombreux domaines de l’économie, elle a développé une expertise dans plusieurs secteurs. Grâce à cette combinaison entre vision globale et compétences sectorielles, ATFIS est en mesure d’accompagner ses clients entrepreneurs de façon pertinente et personnalisée, au mieux de leurs intérêts.

Nos opérations

Une sélection d’opérations réalisées par les associés d’ATFIS

Conseil des actionnaires d’OASYS lors de la cession à DIOT SIACI

CAPITAL HUMAIN

Conseil de VERSO ENERGY lors de l’acquisition d’un portefeuille d’actifs solaires de 400 MWc auprès de NEOEN

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Conseil des actionnaires de PBP lors de la cession aux fonds Bluegem et AREV

INDUSTRIE

Conseil du SPAC Transition dans le cadre de la fusion avec Arverne

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Conseil d’Oasys lors de l’acquisition d’Oneida

CAPITAL HUMAIN

Conseil de Blue Altitude Invest lors de l’acquisition de YELLOWKORNER à LATOUR CAPITAL

LUXE-LIFESTYLE-RETAIL

Conseil de Perceva lors de la cession de BPI Group à LHH

CAPITAL HUMAIN

Conseil d'Amarenco lors d’une levée de fonds de 150M€ auprès de Tikehau Capital et IDIA

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Conseil de Chabé et ses actionnaires lors de l'entrée d'Essling Capital au capital de la société

SERVICES BtoB

Conseil des actionnaires d'Oasys lors de la cession à Alliance Entreprendre

CAPITAL HUMAIN

Conseil des actionnaires d'Ytae lors de la cession à Alixio

CAPITAL HUMAIN

Conseil des actionnaires de Pinard Emballages lors de la cession à IK Investment Partners

INDUSTRIE

Conseil d'Oaktree lors de la cession d'Alliora Coffrets à GPack Group

INDUSTRIE

Conseil des actionnaires de GreenPoint lors de la cession à Webhelp

ECONOMIE DIGITALE

Conseil des actionnaires de Solice lors de la cession à Arcole Industries

INDUSTRIE

Conseil de Maison Pierre Hardy dans le cadre de son rapprochement capitalistique avec Hermès

LUXE-LIFESTYLE-RETAIL

Conseil des actionnaires d'Automotor lors de la cession à Pechel Industries

SERVICES BtoB

Conseil des actionnaires d’AOS Studley lors de la cession à Colliers International

SERVICES BtoB

Notre équipe

ATFIS s’appuie sur deux associés très expérimentés, cumulant plus d’une centaine de transactions en France et à l’international. Patrick et Philippe sont directement en charge de l’exécution des missions et, accompagnés d’une équipe de juniors talentueux, garantissent une exécution au plus haut niveau de qualité, de rigueur, de technicité et de personnalisation.

Associés

Patrick du Pré de Saint Maur

- 15 ans en banque d’affaires chez JP Morgan (Managing Director Marchés Emergents Asie)
- Fondateur d'Atlas Financial Solutions (ATFIS) dédié au conseil en stratégie et M&A en 2006
- Diplômé de ESCP Europe et titulaire d’un master en économie et droit des affaires
- psaintmaur@atfis.com

Philippe Guez

-15 ans en banque d’affaires chez Deutsche Bank et Merrill Lynch (Head of M&A France)

- Fondateur de Baycap, dédiée au M&A small et mid cap en 2006

- Associé au sein d’ATFIS depuis 2014

- Diplômé HEC

- pguez@atfis.com

Senior advisers

Hervé Bernoud

- Associé d'Alixio Change Management
- Président et Co-fondateur d'Ytae
- Associé au sein de la practice Performance RH d'Eurogroup Consulting France

Christian Tachon

- Spécialiste du M&A Midcap - plus de 100 transactions réalisées
- Président de Cofina Corporate Finance depuis 2011
- Associé chez Societex de 1998 à 2010
- Diplômé de l'EM Lyon
- ctachon@atfis.com

Patrick de Lambilly

- Directeur Général de Radical Beauty Skincare
- Vice Président de Coty Asie
- Vice Président Sales de Coty Prestige
- Directeur Général de Guerlain Asie puis Directeur export de Guerlain

Guillaume d’Angerville

- 25 ans en banque d'affaires, notamment chez JP Morgan
- Directeur général de JP Morgan & Cie, membre du comité exécutif JP Morgan EMEA
- Associé fondateur du fonds LBO Weinberg Capital Partners (2005-2009)
- Diplômé de l'ESSEC
- gdangerville@atfis.com

Nos clients

Atfis propose un service adapté à ses clients fondé sur l'écoute, avec intelligence, sans arrogance, et en laissant toute sa place à son imagination, pour offrir un conseil véritablement sur-mesure

Jacques Veyrat, Impala

Atfis a la merveilleuse capacité de saisir comment les entreprises créent de la valeur. L’équipe Atfis développe une approche originale pour valoriser une entreprise. Et puisqu’Atfis tient fermement à ses convictions, cela représente un défi et un engagement personnel qui fait du consultant quelqu’un de très précieux.

François Véron, Newfund

Leur connaissance du secteur énergétique, leur proximité et disponibilité permanente, ont permis à Atfis de nous fournir des solutions créatives et de réaliser une levée de fonds remarquable.

Xavier Caïtucoli, Verso Energy

Lorsque nous négociions notre joint-venture avec Aigle, Atfis a géré les deux parties de manière efficace, proposant des idées brillantes et faisant preuve d’un grand talent. Durant la négociation, Atfis a fourni aux deux parties des conseils constructifs leur permettant d’accélérer la coopération entre Li-Ning et Aigle.

Nan Peng, Li-ning

En plus d’accomplir sa mission avec succès, Atfis à fait preuve d’une grande rigueur, d’éthique, de professionalisme, et de rapidité au cours de notre engagement.

Frank Ullmann, Verdoso

Avec Atfis, nous avons trouvé une écoute remarquable, un conseil épatant, une conviction professionnelle, et un soutien bien dévoué... en somme tous les ingrédients nécessaires pour faire de notre levée de fonds un succès.

David Bitton, Wengo

144 Boulevard Haussmann - 75008 Paris

+33 1 71 19 73 81

2 Chemin de la Chauderaie - 69340 Lyon

+33 4 74 71 91 31

contact@atfis.com